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삼성SDI 전망 및 분석 20.1Q

오늘은 삼성SDI이라는 기업의 리포트에 대해서 심층적으로 알아보면서 2020년 1분기에 대한 주가 분석을 진행하겠습니다. T삼성SDI는 삼성그룹의 전자관 및 2차전지 제조업체이면서 구 삼성전관에서 1999년에 삼성SDI(Samsung Display Interface)로 사명을 변경하였고 사업구조가 바뀌면서 사명에 존재하던 디스플레이와는 상관없게 되자 사측은 고유명사 SDI라고 소개하는 중입니다.

매출의 70% 정도가 소형, 중형전지에서 비롯되지만 투자비용 증가 등의 문제로 2015년에는 영업이익 기준 전지 사업부문에서는 내리 적자를 봤던 경험이 있고 그나마 화학 사업부문도 이익을 보고 있었지만 롯데에 매각하면서 전자재료(소재)에 대한 이익 의존도는 더욱 커지는 측면이 존재합니다.

삼성SDI의 최근 매매동향 리포트입니다.

  • 삼성SDI의 최근 매매동향은 외국인과 기관이 균등한 편

이 글의 단락에서는 삼성SDI 주가의 매매동향 리포트에 대해서 한번 짚어보도록 하겠습니다. 위의 매매동향 리포트는 삼성SDI 종목에 대해서 외국인과 기관의 매매량을 구체적으로 기록한 리포트입니다.

현재 시점에서 최근의 매매동향 리포트 기록을 자세히 들여다보면 삼성SDI 종가에서는 기관의 매수세가 외국인의 매수세와 서로 균등한 영향력을 미치는 점을 알 수 있습니다.

평소 거래량에 대해서는 2만대에서 10만대까지 낙폭이 대체로 균일하다는 점을 알 수 있습니다. 다만 매수세는 대체로 균일한 편이나 매도세가 조금 강한 편입니다.

평소 주가의 등락률에 대해서는 특정 날짜를 제외한다면 -4%대에서 +4%대로 변동폭이 조금 작다는 점을 알 수 있습니다. 

삼성SDI의 분기별 포괄손익계산서입니다. 매출액, 영업익, 순이익과 관련된 자료입니다.

삼성SDI의 최근 분기별 수익성 관련 지표입니다. 수익성지표와 투자수익률에 대한 자료입니다.

삼성SDI의 최근 분기별 성장성 관련 지표입니다. 성장성지표에 대한 자료입니다.

삼성SDI의 최근 분기별 안정성 관련 지표입니다. 부채에 대한 자료입니다.

삼성SDI의 최근 분기별 활동성 관련 지표입니다. 회전율에 대한 자료입니다.

  • 삼성SDI는 2021년 `젠5`라 불리는 차세대 전기차 배터리 발표 예정

삼성SDI이 전기차 배터리 시장 상위권으로 도약하기 시작했습니다. 그동안 삼성SDI는 LG화학과 SK이노베이션 등 국내 배터리 업체와 비교했을 때 조용한 행보를 보인다고 알려졌지만 배터리 생산량과 매출을 꾸준히 늘려왔고 삼성SDI는 내년 차세대 배터리를 전격 공개하며 전 세계 전기차 배터리 시장점유율 부문에 있어서는 상위권으로 도약한다는 전략입니다.

젠5는 한 번 충전하면 600㎞ 이상으로 이동할 수 있는 배터리로써 헝가리 괴드 공장에서 생산하는 것으로 알려졌고 젠5에는 니켈이 80% 이상 포함됐으며 배터리 효율을 향상하기 위한 신공법도 도입됐다고 합니다.

기존 배터리와 비교했을 때 에너지 밀도는 20% 이상 높아지고 kwh당 배터리 원가는 20%가량 낮춘 것으로 내년부터 본격적으로 양산되는 젠5는 BMW 전기차를 중심으로 적용될 것으로 알려졌습니다.

업계 측에서는 경쟁사들이 앞다퉈 한 번 충전으로 600㎞ 이상 이동 가능한 배터리를 생산하고 있는 가운데 삼성SDI도 충분한 기술력을 갖춰왔다며 코로나19에도 전기차 수요가 늘어나고 있는 만큼 젠5가 출시되면 삼성SDI의 매출과 점유율도 빠르게 오를 것으로 관측했습니다.

  • 조용하게 내실 쌓은 삼성SDI

국내 전기차 배터리 업계에서 삼성SDI는 LG화학, SK이노베이션과는 확실히 다른 움직임을 보여왔고 2017년 5월 헝가리 공장 준공식 이후 대규모 투자나 완성차 업체와의 합작사 설립 등 소식도 들리지 않았습니다.

공격적인 투자와 수주로 1분기 일본 파나소닉을 제치고 전 세계 전기차 배터리 시장점유율 1위에 올라선 LG화학, 후발 주자이지만 미국 유럽 중국 등 전 세계에 셀 생산기지를 확보하며 점유율을 상당하게 빠르게 높이고 있는 SK이노베이션과는 다른 행보였습니다.

하지만 삼성SDI는 내실을 다지며 투자를 꾸준히 확대해왔고 현재 삼성SDI의 전기차 배터리 생산능력은 연간 20GWh대 초중반으로 알려져 있는데 이는 전기차 약 40만대에 공급할 수 있는 수준입니다.

삼성SDI의 전기차 배터리 핵심 생산기지인 헝가리법인은 지난 1분기 순이익 117억원을 기록하며 흑자 전환에 성공하기도 했습니다.

삼성SDI는 새삼 주목받기 시작했습니다.

  • 삼성SDI의 좋은 실적에 주목

삼성SDI 헝가리법인이 흑자를 기록한 것은 2017년 가동 이후 처음이며 업계 관계자는 삼성SDI 사장이 수익성을 바탕으로 한 질적 성장 추구를 기치로 내걸고 전기차 배터리 투자를 해왔다고 말했습니다.

최근 이재용 삼성전자 부회장과 정의선 현대자동차 수석부회장이 만난 이후에서 삼성SDI 배터리가 현대차에도 탑재되는 것 아니냐는 기대감이 커지고 있으며 삼성SDI는 BMW 폭스바겐 FCA 등에 배터리를 공급하고 있는데 올 하반기에는 중국에서 출시를 앞두고 있는 전기차 `세레스 SF5`에도 배터리가 탑재될 것으로 알려지면서 중국 시장점유율 또한 반등할 것으로 기대됩니다. 

SNE리서치에 따르면 지난 1분기 삼성SDI의 전기차 배터리 점유율은 6.0%로 4위를 차지하며 전년 동기 대비 두 단계 뛰어올랐고 업계 관계자는 삼성SDI는 유럽과 미국 등 공급처 다변화에 성공했다는 평가를 받고 있다며 젠5 출시와 함께 삼성SDI의 배터리 점유율이 빠르게 높아질 수 있다고 기대했습니다.

아래는 삼성SDI의 월봉, 주봉, 일봉, 60분봉 주가 그래프이며 자료 분석에서 유용하게 쓰일 수 있게 하기 위해서 등락에 따라 값의 변동 상황을 담은 2020년 1월부터의 60분봉 심층자료도 담았습니다.

2000년부터 지금까지 삼성SDI 월봉 차트입니다. 초록색선은 5일선, 빨간색선은 20일선, 보라색선은 60일선, 주황색선은 120일선입니다.

2010년부터 지금까지 삼성SDI 주봉 차트입니다.

2016년부터 지금까지 삼성SDI 일봉 차트입니다.

2020년 1월부터 지금까지 삼성SDI 60분봉 차트입니다. 아래는 심층자료로 양옆으로 넘기실 수 있습니다.

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삼성SDI의 주가는 코로나 사태로 인해 조정된 이후로 급격히 상승한 모습입니다. 윗글에서는 주가 분석에 도움이 되는 자료들을 정리해서 업로드하였습니다. 여러 자료들을 잘 취합해서 정리하신 후 성공적인 투자를 기원합니다.

이 글의 단락에서는 삼성SDI 주가의 핵심 포인트를 짚어보도록 하겠습니다.

  • 삼성SDI 주가의 핵심은 젠5

앞서 봤듯이 젠5는 한 번 충전하면 600㎞ 이상 이동할 수 있는 배터리로, 헝가리 괴드 공장에서 생산하는 것으로 알려졌고 젠5에는 니켈이 80% 이상 포함됐으면서 배터리 효율을 향상하기 위한 신공법도 도입됐다고 합니다. 이 점을 주의깊게 눈여겨봐야 할 것입니다.

삼성SDI 20.1Q 주가 전망 및 분석글을 갈무리하면서 여러분의 성투를 기원합니다.

  • 글을 마치면서

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